“2024年全球光伏装机将保持23%的增长率，达到500GW。”标普全球清洁能源技术光伏首席分析师胡丹表示。9月5日由北极星电力网、北极星太阳能光伏网联合主办的2024年光伏新时代论坛在江苏南京大会上，胡丹带来了《2024年光伏国际与国内市场形势分析及趋势》的精彩演讲。
2024年，全球光伏市场面临着经济与政治环境的双重不确定性，多国将进行大选，包括美国、英国及欧洲主要市场。在此背景下，我们迎来了新的挑战。尽管去年气候峰会上，各国明确了2030年全球新能源装机三倍增长的目标，即11TWh总量，但实际情况却显示，全球可能需要到2037年才能实现这一目标，2030年仅能实现两倍左右增长。然而，考虑到中国2023年的卓越表现，我们仍有望实现三倍增长的目标，尤其是新兴市场，其增速较高，将更早实现新能源的三倍增速。
全球各国对气候变化趋势有着深刻的感触，尽管行动仍在继续，但结果却充满不确定性。我们团队内部也多次讨论，普遍认为《巴黎协定》制定的1.5度温升目标难以实现，而2度温升水平是否能通过新能源等形式实现，也尚存疑问。
关于全球光伏市场需求的展望，我们近期对全球光伏装机进行了新一期的预测，预计2024年全球光伏装机将保持23%的增长率，总量超过500GW。从区域角度看，亚太地区仍是主力，其中中国占比较高。2023年，中国光伏装机实现了里程碑式的增长，全球光伏单年装机一半以上的体量来自中国，这一成绩也遥遥领先于其他海外市场。未来，中国市场仍将在全球光伏市场中占据核心引领地位。
在市场份额方面，前十大市场主要集中在主流市场，如中国、美国、印度。同时，我们也看到新兴市场如沙特阿拉伯的快速增长，其进口量不断攀升。随着系统价格的降低，新兴市场对光伏及新能源的应用将更加广泛。
胡丹介绍，2023年，中国光伏装机实现了里程碑式的成长，中国光伏单年装机两次突破全球装机的一半以上，遥遥领先于其他海外市场。目前，前十大市场份额集中在中国、美国、印度等主流市场。
针对全球主要光伏市场的需求，胡丹进行了详细分析：
中国市场
中国光伏产业在过去十年中迅猛发展。当前，地面电站的份额正经历压缩，而户用光伏则呈现出显著的放量趋势。2023至2024年间，光伏市场将随着系统价格的波动进行新的调整。预计今年中国光伏市场装机量将达到250GW，其中分布式光伏超过100GW，包括户用30+GW和工商业分布式约70GW，地面电站则接近150GW。
从省份角度看，山东、河北、江苏三省的累计并网容量均已超过50GW，但结构差异显著。特别是新疆，其光伏装机几乎全部为地面电站。
从区域角度看，华北地区需求格局平衡，地面电站和分布式光伏各占一半；西北地区则以地面电站为主，得益于其丰富的光照和土地资源；华东区域与西北截然不同，工商业分布式占比超过50%；长三角地区的经济发展推动了工商业光伏的快速增长；华南、华北区域也呈现出新的特征变化。
欧洲市场
欧洲市场坚定地迈向新能源转型之路，尤其在俄乌战争之后，其新能源装备安装的需求变得尤为迫切。从历史数据来看，战前欧洲对俄罗斯天然气的依赖度高，为摆脱这一依赖，欧洲加速推进新能源发展。年初出台的新政策明确了2040年实现90%降碳目标，并计划到2050年实现几乎完全的脱碳。新能源的发展前景因而显得尤为乐观，预计2040年的新能源装机量将是2030年的三倍以上，新能源在电力结构中的占比也将超过80%。此外，欧洲还在碳捕捉等领域探索新的应用场景，并出台了一系列新政策以促进氢能的利用。
从市场格局来看，欧洲新能源装机中，分布式占比超过60%。今年的装机目标预计将达到90GW以上，其中，德国、意大利、法国等传统西欧市场将起到引领作用。分布式需求占据主导地位，但随着市场价格的快速回落，2024年欧洲地面电站的需求有望得到释放。
美国市场
今年美国将进行大选，因此需求走向存在不确定性。尽管2024年上半年组件的进出口量有所上升，组件价格也仍在高位，但对比国内组件价格，美国市场仍明显领先。然而，美国对东南亚产能的政策存在不确定性，实际新增产能有限。近期，美国放宽了对电池部分的容量限制，从5GW提升至12.5GW，但仍无法满足本土需求，这反映了美国在新能源目标实现过程中的波动性。
对于今年的美国装机预期，我们预测中部地区约为37GW，而明年的预期则存在较大的最低值和最高值差异。此外，美国IRA政策的变化及其实施情况也将取决于哪个政党上台。
其他市场
在其他海外市场方面，新兴市场如巴西近年来光伏发展迅速，但2024年后将面临挑战。自2021年起，巴西市场经历了快速爆发，但本土电价和汇率的波动对其产生了影响。2024年后，巴西分布式需求可能面临挑战，因为电网将征收屋顶分布式费用。同时，拉美其他地区如墨西哥市场，在地面电站需求方面表现出一定的释放量，但仍存在波动。短期来看，拉美市场的装机体量预计在30GW左右。
最后，胡丹还分享了电池和组件的出货情况。今年1-7月，全球光伏组件出货量已超过160GW（不包括美国），预计2024年全球组件出货量将超过600GW。电池方面，今年上半年出货量约为25GW，预计全年将达到50GW。
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