近日,一则海外消息令光伏建筑板块站上了风口。
欧盟近日出台新的能源计划(RePowerEU计划)草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh,而从现在到2027年,还需要额外投资2100亿欧元。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。
欧盟委员会网站显示,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,正在筹集近3000亿欧元的资金,其中95%将用于加快和扩大清洁能源转型。
欧盟委员会认为,可再生能源是最便宜和最干净的能源,可以在国内生成,减少欧盟对能源进口的需求。光伏太阳能,正是可再生能源的重要组成部分。
中国光伏或将全面受益
受此利好消息提振,叠加中国首批大型风电光伏基地项目开工,5月19日新能源产业链强势上行,光伏指数大涨5.13%。
目前,光伏概念股已连涨多日,板块指数近10个交易日累计上涨近11%。自4月27日反弹以来,主力资金净买入134只光伏概念股,总净买额超159亿元。
见智研究认为,俄乌冲突爆发后加速了欧洲新能源发展进程,提升了光伏、风电的累计装机总量,并缩短了目标实现的时间。此外,由于欧盟对俄罗斯天然气依赖程度较高,欧盟要摆脱其对天然气的依赖,分布式光伏的发展尤为重要。
此次欧盟新能源方案对我国光伏、风电等新能源行业均存在利好,尤其是光伏行业。中国、美国、印度是全球光伏重要的三大市场,而中国已经接近十年保持全球第一,在生产成本、研发以及供应链完整性方面也早已十分完善,其他国家难以与中国竞争。
中国海关出口数据显示,2022年第一季度,中国组件出口总量达37.2GW,同比增长112%。其中欧洲已经成为我国组件第一大出口市场,第一季度进口我国组件产品达16.7GW,去年同期为6.8GW,同比增长145%。若是RePowerEU计划成功落地,我国光伏出口或将进一步实现爆发增长。
此外,相对于美国对中国光伏产品的各种限制而言,欧洲市场需求爆发可以平衡掉一部分美国需求。
国内光伏治沙打开新需求
海外市场需求高增,国内市场同样如火如荼。
根据国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示,一季度全国光伏发电新增装机13.21GW,同比增长近1.5倍。其中,地面电站新增4.34GW,分布式光伏8.87GW。
同时,我国光伏治沙项目也在积极动工。据中环报报道,中国电力建设集团近日透露,该集团所属湖北工程公司近日中标蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙基地项目第二标段EPC总承包工程,其中,中国电力建设集团中标标段包含升压储能站、综合管理运营展示中心以及全标段治沙、生态修复工程等。
据了解,该项目是全国最大的光伏治沙项目、国家首批开工建设的大型风电光伏基地项目之一,标志着我国“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。据估算,项目建成后可修复治理沙漠10万亩,年均供应绿色电力40亿千瓦时,年节约标准煤125万吨、减少二氧化碳排放341万吨。
业绩高企,修复行情或持续
对于光伏行业后续走势,得益于国内外的需求高增,券商一致认为绿色能源走出了反弹趋势,需求韧性超预期,光伏行业未来仍有较大上行空间。中银证券(601696)指出,欧洲地区风电光伏建设全面提速,新能源发电中期空间无忧。
从近期已公布的一季度业绩数据来看,光伏板块整体营收、业绩增速表现也十分亮眼,部分环节盈利能力环比改善。
据东亚前海证券研报数据,2022年第一季度,光伏板块实现营收环比增长4.40%,同比增长73.64%;实现归母净利润环比增长69.05%,同比增长111.59%。分环节来看,主产业链中,硅料仍强势,盈利能力维持高位;硅片价格传导能力仍良好;电池片及组件盈利能力环比修复。
光大证券表示,印度市场及俄乌局势是光伏一季度、二季度排产及出货量持续较好的关键因素,叠加中国在2022年二季度强化基建,以及2022年下半年硅料产能释放后产业链整体将降本,光伏行业在今年的新能源板块投资中将获得较好的相对收益。
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